2023年中國隱私計算行業研究報告

自2016年伊始，我國隱私計算在政策、學術研究、技術與解決方案問世等多因素驅動下，隨著資本熱潮的席卷下，市場期望不斷攀升。以金融為代表的重點行業率先開展隱私計算平臺建設與細分場景的試點應用，可謂是“百花齊放”。

然而，當資本泡沫逐漸褪去時，市場對于技術認知逐漸趨于深入，在短期內技術自身仍需不斷迭代與優化，離規模化商業應用還有一段時間，2023年陷入行業“冷靜期”。在此期間，我國利好隱私計算的政策不斷出臺，公共授權運營、“數據二十條”、“《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》”等政策率先奠定了隱私計算為發展數字經濟的地基，也為隱私計算場景應用的廣度和深度起到了助推作用。

本報告將從以下四個維度解析當下隱私計算行業的重要發展狀況，為未來發展重心和發展路徑提供啟示：

1）明晰隱私計算的所處環境，在政策與監管和市場需求導向下，對于當下隱私計算行業宏觀發展歷程、現處位置、產業與各行業應用場景情況做出判斷；

2）縱覽2023年全年行業發展實況，針對供給側、需求應用與認知、監管推動下的新應用場景建設實況進行解析，更好地明確當前所處方位；

3）提出隱私計算發展的現存挑戰，并從供給側、技術側、需求側企業建設與全行業生態完善四大維度展望未來核心發展路徑；

4）重點展示典型廠商的戰略定位與產品優勢。

01 宏觀發展環境概述

隱私計算發展歷程回顧

隱私計算技術期望趨向“冷靜期” ，數據要素政策為市場注入新動能

隱私計算技術崛起已久，在2000后逐漸脫離基礎概念，向落地應用全面邁進。中國在2016-2021年期間資本市場追捧之下，市場期望迅速爬升，供給側驅動著在以金融為代表的重點行業開展平臺建設與試點應用。隨著需求側客戶對技術的認知逐漸深入，開始主動探索場景實踐。隨著技術期望趨于冷靜時，部分泡沫化嚴重的企業出局，而我國利好隱私計算的政策不斷出臺，行業在冷靜期下穩中向前。

2023年中國隱私計算產業圖譜

隱私計算技術在各行業的應用環境與主要場景概覽

隨著隱私計算技術在2021年以來開展商用實踐，現階段，各行業由于不同的數字化基礎和業務訴求，在數據流通中呈現了不同的角色。以政務、能源、醫療和工業為代表的行業，數字化基礎中等，以隱私計算作為工具多為滿足其保障內部數據安全、對外輸出利用數據價值和共享與開放推動同業和異業經濟發展的訴求，由于現階段處于內部基礎建設階段，離數據共享和鏈接還需一段時間；而以金融、互聯網、通信為代表的行業更聚焦于業務創新、對內對外賦能，率先探索數據流通和釋放數據價值，所涉及的數據共享參與鏈接方較多，主要應用場景也呈現細分多樣化。

02 2023年中國隱私計算市場現狀

資本市場寒冬，行業趨于“冷靜”

2023年隱私計算融資數量與市場規模增速雙雙回落，但預計2024年開始將會加速增長

2021年后投融資持續降溫，融資事件數量回歸個位數。同期，2022年隱私計算市場規模約12.5億元，主要由基礎產品服務采購貢獻；而受市場趨于冷靜的影響，2023年市場規模增速有所回落，市場規模將約達21.9億元。隨著公共數據授權運營平臺持續建設，數據運營業務有望快速增長；整體來看，業務模式在中期內未有較大的結構性變化，隨著多行業多場景應用持續擴大，預計2025年中國隱私計算市場規模將增長至103.8億元。

需求側：安全與性能并重

在應用實踐中，隱私計算在安全自證和性能方面迎來新的挑戰

在實踐應用隱私計算產品與服務的過程中，艾瑞調研泛行業用戶發現，產品安全&安全自證能力和產品性能是用戶選型過程中首先考量的兩大因素，分別占81.8%和76.9%。1）在產品安全&安全自證維度，隱私計算包含2大安全風險：產品自身的算法可解釋難度和部署過程中平臺及系統安全；2）在應用過程中，28.9%的應用者反饋真實業務環境遠比POC測試更加復雜，對性能表現未達預期。再者，復雜的真實業務環境會加劇算法和平臺系統安全兩大方面的風險，在多種風險相互糅雜的情況下，隱私計算在業務上的部署在安全和性能方面面臨新的挑戰。

公共數據授權運營平臺開展建設

政策推動下，各省市地區開展公共數據授權運營平臺建設

2022年12月，中共中央和國務院聯合發布《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》（簡稱“數據二十條”）明確提出建立公共數據授權確權機制。2023年以來，各省市不斷出臺相關政策，加強所在地區的平臺建設與實施應用。現階段，公共數據一體化平臺已基本建設完成，將繼續優化和不斷完善，支撐公共數據流通和數據要素價值釋放。隱私計算將會作為關鍵技術模塊，全方位助力公共數據授權運營安全有序開展，促進公共數據與社會數據融合。

03 中國隱私計算行業現存挑戰和未來發展路徑展望

隱私計算現存挑戰與探索路徑的進展情況

計算性能、技術壁壘和場景應用深化為中國隱私計算行業發展的三大現存挑戰，相應地在行業協會、業內從業者等多方的推動下，在底層增強技術可用性，生態與應用的持續建設與深化等方向上持續努力

中國隱私計算行業未來趨勢展望

冷靜期的市場環境下，對供給側資本儲備和變現能力提出更高要求

安全與性能的需求平衡下，軟硬結合的實踐應用需求有望進一步釋放

基于多技術融合的基礎底座，完善隱私工程體系建設，強化隱私保護與安全合規

企業內：全生命周期的隱私保護管理：隱私保護要求融合進企業管理，從數據與隱私保護IT體系建設、文化與意識和人才培養出發，搭建涵蓋隱私保護評估、風險管理、監管與政策響應、合作方管理和組織架構與考核的全生命周期的隱私保護管理，服務于隱私保護戰略，促進企業內部上下運行與監督管理，確保隱私保護工作的可落地、可監督、和可問責。

企業外：基于國家法律法規，外部建設第三方存證、安全評估與可信審計機構，與企業內部的隱私工程管理形成銜接，加強隱私工程的安全評估與存證審計，彌合技術與法規之間的鴻溝，推進行業在安全可信基礎上良性發展。

公共數據授權運營與多行業場景應用并行，共同促進數據要素流通與循環

“數據二十條”的推動下，各省市地區紛紛開展公共數據授權運營平臺建設，隱私計算作為其中的關鍵技術模塊，其廠商陸續與各地政府開展合作，將助力政府進一步探索公共數據的授權運營和管理，釋放數據要素的價值，服務實體業發展。

同時，隨著隱私計算在各行業的市場商業化應用不斷探索和持續深入，以金融行業為例，作為數據需求方，通過在實踐過程中凝結了公共、電信、互聯網、金融同業等數據提供方，在應用過程中不斷碰撞與探索真實業務環境與技術發展，越來越多的行業數據需求方和供給方進入生態圈。

隨著市場化應用與公共數據授權運營的并行發展，以技術為底層驅動力，更好地促進數據要素的流通與循環，有效釋放數據要素價值，增強數字經濟發展效益。